모로코에서 공사현장 책임자로 근무하던 미국인 잭슨은 어느날 미모의 여행사 가이드 니나를 우연히 만나게 된다. 모로코의 뒷골목. 묘한 유희의 장소로 자신을 안내한 뒤 사라져 버린 니나에게 매력을 느낀 잭슨은 그녀를 찾아가 집요한 구애를 시도한다.
니나에게는 어머니를 살해하고 감옥에 수감중인 리코가 있다는 사실과 이 리코를 니나가 뒷바라지한다는 사실을 알게된 잭슨은 측은함과 함께 니나를 더욱 사랑하게 된다. 하지만 니나가 리코와 불륜의 관계를 맺고 있다는 사실을 뒤늦게 알게 되고 니나의 외할머니로부터 니나의 어머니가 자살한 것임을 듣게 된다. 우여곡절 끝에 잭슨은 니나와 결혼해서 행복한 시간들을 보내는데 떠나버린 줄 알았던 리코가 돌아오면서 현실을 자각하게 된다. 니나가 리코를 선택하고 그의 곁을 주저없이 떠나간 뒤였는데...
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